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【央视新闻客户端】

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  【导读】AI点燃涨价潮,存储“超级周期”重分蛋糕:模组厂利润翻倍 、加速抢位,终端厂商被迫提价降配

  中国基金报记者 牛思若

  2026年的华强北 ,空气中不再是焊锡味 ,而是弥漫着一种“淘金热”的躁动。“前两年还得求着客户清库存,现在报价还赶不上涨价的速度 。 ”一位华强北专卖内存条的商铺老板笑得合不拢嘴 。

  伴随着涨价潮,存储芯片相关公司接连交出“翻身账”:有的扭亏 ,有的翻倍。而在这些不同公告里,反复指向同一原因——存储价格从低位企稳回升,AI带动需求上行。

  与此同时 ,鲜明对照逐渐显露:一边是存储产业链公司业绩回暖,增长王、翻倍股频出;另一边是终端厂商被成本逼着改价、砍型号,笔电出货预期也被下修 。

  在这场“超级周期”里 ,谁在兑现 、谁在抢位,又是谁在挣扎?

  谁在兑现?

  种种信号表明,存储市场正在走出低谷 ,进入新一轮上行周期。随着2025年业绩预告密集披露,A股存储相关公司也纷纷交出亮眼“成绩单 ”。

  据记者统计,截至1月29日 ,A股已有52家存储芯片概念公司发布2025年业绩预告 ,共计25家公司业绩预喜,31家公司实现归母净利润同比增长 。其中,13家公司归母净利润增幅上限超过1倍。

  存储涨价是公司业绩预增的核心因素。佰维存储表示:“从2025年第二季度开始 ,随着存储价格企稳回升,公司重点项目逐步交付,销售收入和毛利率逐步回升 ,经营业绩逐步改善 。 ”

  江波龙给出解释:存储价格在一季度触底后企稳回升,三季度末因AI服务器需求爆发及原厂产能向企业级产品倾斜,导致供给进一步失衡 ,存储价格持续上涨。公司依托高端产品布局、海外业务拓展及自有品牌优势,上半年实现扭亏为盈,下半年盈利水平稳步提升。

  存储芯片及下游产品涨价预计将延续 。市场研究机构Counterpoint Research近日发布的报告显示 ,存储市场行情已超越2018年的历史高点,供应商议价能力已达到历史最高水平,预计2026年第一季度存储价格还将上涨40%至50% ,第二季度继续上涨约20%。

  伴随着AI驱动的存储“超级周期”到来 ,A股市场也诞生了多家存储大牛股。截至2026年1月29日收盘,普冉股份今年以来已涨超119% 。同时,帝科股份、恒烁股份涨幅超过80% 。

  谁在抢位?

  “产线的机器已经开足了马力 ,订单排期到了明年,连客户要货的电话都不敢接了,怕得罪人。”一位深圳模组厂负责人既兴奋又焦虑地说道。

  这是当下存储芯片模组厂商们正在经历的日常 。一场由AI驱动的存储芯片“超级周期 ” ,正以前所未有的力度重塑着整个产业链。

  一位行业分析师告诉记者:“普通服务器的内存需求大概是64—128GB,而AI服务器因为要承载大模型训练和推理,单机内存需求直接飙升到512GB—1TB ,是普通服务器的8—10倍。更关键的是,这种需求还在加速爆发 。”

  伴随着AI在各类应用场景中的快速普及,对半导体存储容量也提出了更高要求。在本轮行业上升周期来临之际 ,改变也成为国内模组厂商的必然选择——如何在“超级周期”中抢得一席之地?

  答案或许是:不再止步于存储晶圆的加工环节,而是向上游技术端迈进,以获取更高附加值。

  过去 ,国内模组厂商主要围绕手机 、PC等消费市场进行价格竞争;如今 ,它们正转向数据中心、AI服务器等企业级市场 。该领域客户对价格敏感度较低,更关注产品的稳定性与可靠性,也因此提供了更可观的利润空间。

  江波龙在业绩预告中透露 ,公司依托主控芯片、固件算法 、封

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